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集团定位为大型上市公司并购基金管理集团，聚焦服务中国上市公司产业整合的并购业务需求，为并购主体提供战略梳理、并购业务咨询、项目挖掘、并购基金及配套融资等并购业务全流程专业服务；为被并购企业提供战略梳理、品牌营销、运营管理等全方位的产业整合、价值提升服务；为地方政府不同的区域产业发展政策和发展规划提供产业引导、战略梳理、运营管理、渠道打造、投融资等全方位的资本运作服务；通过产业升级和结构调整，为投资者带来超额回报。
集团形成资产管理、财富管理、投资银行、互联网金融的多业务主线，是定位于为高净值客户及机构提供全面金融解决方案的综合金融服务平台，是中国积极实践传统金融行业互联网化转型升级的创新品牌。
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